Der inszenierte Rundgang in der Dämmerung ist der Sagenwelt gewidmet, insbesondere den armen Seelen. Die Landschaft wird zur Bühne, die Sessel der Sesselbahn zu schwebenden Logenplätzen.

Im Dorfkern werden die Besucher abgeholt. Die Pfeifer führen durch die Gassen zur Talstation.
 Über Kopfhörer vernimmt das Publikum ein Hörspiel auf der Sesselbahn, eine Collage aus Erzählungen, Sagen und elektronischen Klängen. Die BesucherInnen schweben über vereinzelte Szenerien, die sich beim näheren Hinschauen als alltägliche Situationen entpuppen.

Nach der Bergstation führt der Weg zu Fuss weiter. Irrlichter locken die Besucherpaare in die Landschaft. Fahles Licht unterstützt die Sehnsuchtsstimmung. In der Ferne sind weisse Gestalten als projizierter Gratzug zu beobachten. Zwischen Tannen wandeln Seelen, deren einsamer Gesang zu hören ist.